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【原创】国富氢能冲刺IPO
国富氢能 文章来源自:高工氢电网
2022-07-01 09:21:23 阅读:9864
摘要发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,拟公开发行不超过 3,010.00 万股,相关融资、营收、产品、研发、发展规划披露如下。
6月29日,江苏国富氢能技术装备股份有限公司(下称“国富氢能”)发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,拟公开发行不超过 3,010.00 万股,相关融资、营收、产品、研发、发展规划披露如下:

 
>>融资:募资20亿,投向水电解制氢、储氢瓶、液氢
 
国富氢能计划募集资金20亿元,占发行后总股本不超过25%,投向两个募投项目,围绕主营业务进行,在继续扩大现有产品产能以保持公司在车载供氢系统领域领先地位的同时,进一步丰富产品种类,在上游制氢领域中布局水电解相关产品。此外,在研发端,公司将继续加大在氢能装备产品科技创新领域的研发投入。

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随着氢能行业日益受到关注,行业的竞争日趋激烈,上市公司相对于非上市的民营企业具备更强的资金实力和品牌效应。国富氢能此前主要依靠自身经营积累和股权融资获得资金支持,融资渠道相对单一,在一定程度上制约了公司的新业务开拓和战略发展。为夯实自身龙头地位,需加强营运资金、研发投入、人才引进方面的投入,以保持业务的持续快速发展。
 
其募资入局的重头戏——水电解制氢是当前氢能产业的热门方向。目前国内各地的光伏、水电、风电等可再生能源制备绿氢的项目正在快速增加当中。高工产研氢电研究所(GGII)预测,在未来几年,电解水制氢规模将呈快速上涨趋势(如下图)。这将极大拉动上游电解水制氢设备的出货规模。
 

中国电解水制氢规模及预测(MW)

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>>产品:两大核心产品市占率领先

 
国富氢能近三年营业收入复合增长率达到36.69%,2021 年度营业收入金额为3.3亿元,预计发行后总市值不低于人民币30亿元。适用于《上市规则》第 2.1.2 条第四项上市标准:“预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。”
 
公司拥有发明专利26项,其中11项已形成公司的主营业务收入。其收入来源主要是车载高压供氢系统、加氢站成套设备。
 
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车载高压供氢系统领域,根据 GGII 发布的报告,其车载高压供氢系统产品出货量和市占率位居国内行业第一,2021 年其车载高压供氢系统出货量市场占比为37.93%。与中国重汽、厦门金龙、宇通客车等主要商用整车厂和亿华通、上海重塑、上海捷氢等龙头燃料电池系统集成厂商建立了稳定的合作关系。
 
加氢站成套设备领域,根据 GGII 发布的数据显示,截至 2021 年底,采用国富氢能加氢设备的加氢站占加氢站保有量比例为 28.40%,位居行业第一。其与中国石化、东华能源、嘉化能源等能源集团和三水发展、淄博金路通等地方城市运营平台建立合作关系。
 
国富氢能的加氢站成套设备已经实现在全国五大燃料电池汽车示范应用城市群全覆盖,报告期内加氢站成套设备被应用于北京王泉营加氢站和河北崇礼西湾子加氢站,服务 2022 年北京冬奥会。

报告期内,国富氢能两大主营业务产品覆盖主要客户如下:
 
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此外,国富氢能还致力于打通“制、储、输”氢的产业链布局,目前在各领域均已收获进。在氢制取环节,其 1,000Nm³/H 碱性水电解槽样机已成功下线,首套10吨/天氢气液化装置已完成研制;在储氢、输氢领域,其已拥有低温液氢储运等核心技术,液氢罐箱已经完成研制,公司首台民用大型液氢储存容器已经开工建设。
 

>>研发:3年累计研发投入7281.82万元

 
作为氢能行业鲜有的国家级专精特新“小巨人”企业,国富氢能通过多年技术研发创新及产业化应用,在氢能高端装备领域积累了独特的技术优势。
 
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截至本招股说明书签署日,国富氢能拥有授权发明专利26项、实用新型专利 152项。先后承担了5个“国家重点研发计划”专题和多个省市级关键技术研发项目,并参与编制了覆盖高压气态与低温液态储氢压力容器、液氢生产和储运、油气混建加氢站等前沿技术相关的9项氢能装备国家标准、6项团体标准和1项地方标准。
 
在车载高压供氢系统领域,国富氢能形成了碳纤维湿法缠绕无损浸胶技术、碳纤维缠绕氢瓶轻量化设计与性能评估技术、铝内胆新型旋压成型技术、高压供氢系统整体集成匹配技术,相关技术解决了储氢瓶碳纤维浸胶不均匀导致复材层强度波动、性能评估计算精度低问题,同时提升了产品稳定性。
 
在加氢站成套设备领域,国富氢能形成了高精度节能加氢技术、混合增压多级加注技术、撬装式氢气加注装置的电控技术,提升了加注过程的安全性、精确度。在氢液化装置和容器领域,发行人形成了低温氢液化技术、低温液氢储运技术,助力发行人形成大规模氢液化、移动式液氢储运装备。
 
基于在车载高压供氢系统和加氢站成套设备及核心零部件等产品的产业化发展经验,公司未来将继续加大对氢能装备行业的技术研发投入,在制氢、储氢、输氢、用氢等产业环节实现更多的技术突破和创新,打通可再生能源与绿氢、氢液化及液氢储运到终端应用的全产业链。

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